ADJOINTE AUX PLANIFICATEURS FINANCIER

Principales fonctions

Nous recherchons une personne rigoureuse et professionnelle pour rejoindre notre cabinet de planification financière. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement en constante évolution, en soutenant nos planificateurs financiers dans la gestion efficace des dossiers clients.

Préparation et analyse des dossiers clients avant les rencontres avec les conseillers

Gestion des demandes et suivi client pour assurer un service optimal

Exécution des transactions courantes en conformité avec les réglementations en vigueur

Vérification et conformité des dossiers en consignant les informations de manière détaillée et exhaustive

Application des procédures préétablies, avec capacité d’adaptation à chaque situation

Exigences du poste

Détenir au moins un permis en assurance de personnes ou en valeurs mobilières (PQAP ou CCVM)

Expérience en soutien administratif ou en service à la clientèle dans le domaine financier

Excellentes compétences en communication et organisation

Maîtrise de la suite Office

Excellente maitrise du français écrit

Bilinguisme (français et anglais) – un atout

Pourquoi rejoindre Dubois Services Financiers ?

Un environnement dynamique, professionnel et convivial

Un salaire compétitif

Des opportunités de formation continue et d’avancement

Une équipe soudée où l’écoute et le service client sont primordiaux